网络巨变,一体多面。中国电子商务发展迅速,但至2013年底仅占社会商品零售总额5%的比例。中国互联网发展20年,以广告创造收益的商业模式仍占主导地位。移动技术的出现和成熟,将打破这一桎梏,有望为互联网带来几十万亿元的规模市场。
生产工具是推动生产力发展的重要因素,而并不存在互联网思维改造传统产业的因果关系。真实的情况是,传统产业将利用移动工具变成互联网公司,从零售到产品制造再到金融行业一一就范。
互联网市场的边界在消弭,市场主体呈级数增长。那些以互联网姿态自居的知名企业巨头们,若只看未来,恐怕都难以锁定竞争对手。我们的文章亦是如此,在讨论中国互联网时,只能暂时囿于传统互联网和移动互联网产品市场,而将线下诸多即将互联化的传统企业排除在外。否则就会迷失于不确定的未来中。
目前,中国互联网市场形成百度、阿里、腾讯(简称“BAT”)的主导局面,但是它们的优势地位也相对微妙,甚至成为拖累其创新的枷锁。正如工业革命会诞生新的时代巨头一样,移动技术引发的革命亦是如此。中国互联网正在经历一场大变局。
BAT三家在同样的大平台战略下,摩擦将会不断,入口及生态系统的完善与否会直接导致最后的输赢;
以小米、360、美团、大众点评为代表的第二梯队互联网企业,在整合线下和移动端资源上将更具优势,成为改变互联网格局的变量公司;
那些善于利用移动工具的互联网创业公司,多数尚不在公众的视野中,但那些在BAT阴影下继续保持独立发展的创业公司,正努力证明新生力量的不可阻挡,优秀者必将从边缘逐渐走向中心。
在中国互联网产业的大变局时代,机会和风险最终是平衡的。
互联网巨头竞争对中国创业市场的破坏力,没有比打车软件更合适的例子了。
2012年下半年,滴滴打车、快的打车相继成立,随后分别获得腾讯、阿里巴巴的战略投资。同时期市场中有不少于30家的打车软件公司,包括摇摇、大黄蜂、嘟嘟、e达、打车小秘等,这些公司部分获得了独立VC的投资。
接下来发生的故事,狠狠抽了这些独立VC们一个耳光。他们所秉持的“创始人是决定投资的第一标准”、相信“自由市场经济”等原则统统失效。在腾讯和阿里的投资下,滴滴、快的联手掀起打车软件应用的补贴大战,在急速膨胀中瓜分了绝大部分市场。时至今日,当时的30家打车软件创业公司已经大半倒闭、被并购或被迫转型,大多数参与其中的VC,在这场超速战中被抛出轨道。
竞争对手们输了,但滴滴和快的也没赢。“打车大战”背后实为微信支付和支付宝对用户的抢夺,但滴滴和快的却正在沦为空壳——被直接灌输的巨大流量无法与缓慢成长的核心竞争力相匹配。两家公司获得的独立用户、用户粘性极为有限。
一位投资人告诉记者,巨头正在取代“市场之手”来决定市场格局和创业生死,这严重损害了中国的创业环境和商业生态。
创业者云涛在这场“打车大战”中关闭了自己的公司——嘟嘟打车,随后创立了e家洁,一家做家政领域O2O服务的公司,目前获得了腾讯的A轮融资。对于云涛来说,上一次错过了巨头们发的船票,这次终于赶上了。
上述投资人称,阿里正在频繁接洽类e家洁项目,未来家政市场很可能重演“打车大战”一幕。
蘑菇街CEO陈琪将打车和家政等O2O领域描述为巨头战火之下的行业。BAT大战到来前夜,是互联网创业公司恐惧感最强的时候,大部分人选择站队。而像蘑菇街、口袋购物这样从巨头腹心地带成长起来的独立公司,不结盟意味着活下去的可能性越来越小。
“从2004年到现在,淘宝的挑战者无数,只要碰服装就死。现在说对他们的竞争力还早,但我们活下来了。”
蘑菇街最初是一家做女性分享导购社区的网站。陈琪说,创业公司还小的时候,只能选边站。当时蘑菇街一头靠在新浪微博,一头流量倒给淘宝。蘑菇街每送出100人到淘宝,就会有8人下单。依靠高转化率,蘑菇街可从淘宝收到5%的返利,一天的收入数十万元。
当蘑菇街的流量渠道持续做大,慢慢成为淘宝的流量上游时,处于下游的淘宝感到了威胁。于是,阿里在2012年一连开发了爱逛街、哇哦、圈子等五个社区化产品。
但是这些产品的用户活跃度很低。于是阿里希望收购蘑菇街,给出了一个极低的价格。被拒绝之后,阿里对其封杀,切断了蘑菇街对支付宝的支付接口。同样的事情也发生在美丽说和口袋购物等创业公司身上,口袋购物的单天收入一夜之间变为零。
在经历了短暂阵痛之后,2013年8月,蘑菇街放弃了盈利的打算,转型独立电商平台,同时与微信支付合作,做交易闭环。从其三年发展历程中,可一窥阿里从互联网到移动互联网过渡时期的不安全感,在业界看来,这种不安全感让阿里这家巨头从封闭走向更封闭。
投资者们将蘑菇街、口袋购物这类创业公司称为“有平台风险的公司”,它们的共同点是:背靠大平台,发展速度极快,但是有很多莫名的风险。
创业公司“微博易”有着和蘑菇街相似的遭遇。微博易是国内最大的微博精准广告自助投放平台,业内用 “微博一感冒,微博易打喷嚏”来调侃这家公司对新浪微博的强依赖性。
2013年新浪微博进行调整,同时整肃大号微博。这次调整让微博易的收入一夜之间下降30%-50%。之后,微博易开始尝试和微信、腾讯微博以及美丽说等公司合作。
像蘑菇街、微博易这样在巨头打压之下还能抽身转型的公司毕竟是少数。大多数公司在巨头的挤压下岌岌可危。